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根據(jù)IHS的分析，隨著北美、中東和中國低成本制造新塑料化工產(chǎn)能的激增，全球關(guān)鍵塑料如聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)市場正朝著供應(yīng)過剩的方向發(fā)展，這將削弱生產(chǎn)商的利潤，改變?nèi)虻母偁幐窬帧?/p>
全球新增PE有1/3來自美國
IHS預(yù)計從2015年到2020年，全球?qū)⑿略黾?400萬噸PE，其中超過1/3以上約800萬噸的新增PE產(chǎn)能是來自美國，這將顯著增加美國的PE、PP和其他化學品的凈出口值，重新平衡數(shù)十年來讓中東受惠的全球化工貿(mào)易流。
“頁巖氣的增長使得北美聚乙烯和聚丙烯生產(chǎn)商更具有市場競爭力，而長期以來，中東地區(qū)一直是全球聚乙烯和聚丙烯價格最低的生產(chǎn)商。”IHS Chemical 的聚烯烴和塑料全球商務(wù)總監(jiān)尼克•瓦菲爾迪斯(Nick Vafiadis)說。
他指出:：“在短期內(nèi)，這種產(chǎn)能過剩對北美的加工商來說是一個好消息，由于PE產(chǎn)能的擴張，北美加工商在全球市場上將有更強的競爭力。然而，在生產(chǎn)方面，經(jīng)濟將面臨挑戰(zhàn)，短期內(nèi)全球產(chǎn)能擴張超過了市場需求的增長，利潤也將受到影響。”
“化工生產(chǎn)商希望利用美國持續(xù)走低的天然氣和液化天然氣價格，以擴大相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施項目。” IHS Chemical化工咨詢主任克里斯•蓋斯勒(Chris Geisler)說。 “美國的固體塑料貿(mào)易以及散裝液體化工產(chǎn)品貿(mào)易將有重大改變。產(chǎn)能的擴張意味著生產(chǎn)商和貿(mào)易商的化工貿(mào)易和物流活動將顯著增加，同時美國和全球的重要港口、碼頭和物流服務(wù)也將大幅增長。”蓋斯勒補充說。
中國PE/PP產(chǎn)能將增加1700萬噸
“除了北美，煤制烯烴技術(shù)也幫助中國增加的產(chǎn)能，使中國作為低成本PE供應(yīng)商的影響力也在不斷增加。”瓦菲爾迪斯說。根據(jù)IHS統(tǒng)計，預(yù)計中國在未來五年將增加約1700萬噸聚乙烯/聚丙烯產(chǎn)能，這將進一步推動市場波動。
“美國和中國目前正在與中東競爭全球聚乙烯/聚丙烯市場份額，這將對PE和PP的定價和利潤產(chǎn)生顯著影響。我們IHS預(yù)計未來將看到全球產(chǎn)業(yè)的大變革。”瓦菲爾迪斯說。“北美和中東都會出現(xiàn)明顯的貿(mào)易不平衡，因為他們增加的產(chǎn)能遠超過其國內(nèi)市場的需求，因此，出口對生產(chǎn)商來說是至關(guān)重要的。”
中東出口歐洲PE數(shù)量持續(xù)上升
據(jù)IHS分析，截至目前，中東進口到歐洲的PE已超過2015年，因為歐洲地區(qū)對PE有著強勁的市場需求，為中東生產(chǎn)商提供了富有吸引力的凈回值。此外，2016年1月到2月份的HDPE進口額也達到最近8年以來的最高值，為148000噸，出口值則是同期的最低點，僅為42000噸。IHS認為其他的PE等級正在發(fā)生類似的趨勢，即產(chǎn)量在逐漸減少。
“根據(jù)IHS Chemical預(yù)測，亞洲的PE定價將在2016年剩余時間段中繼續(xù)保持低迷，隨著歐洲生廠商基本不出讓利潤，這就意味著在未來數(shù)月中，從中東到歐洲的凈回值仍具有競爭力。”瓦菲爾迪斯說。“凈回值意味著從中東進口到歐洲的PE產(chǎn)品將保持較高的水平。”
